投资决策支持
基金深入分析及大类资产配置投顾
交易全流程把控
直通式、合规和可视化
投后资产管理
精细化，贴合主流机构投资管理需求
资产配置投顾 + 基金严选
依托自身及国内顶尖资产管理机构专业经验，通过对国内固定收益、权益、商品及海外等大类市场持续跟踪，提供动态的资产配置决策建议，帮助投资者科学化分散传统投资组合的收益与风险。同时在细致分类基础上，在收益、风险、流动性等多重维度上对单个基金进行透彻的剖析与归因，以及对投资经理及管理人作深入接触并综合评价。最终帮助机构投资人从上至下构造最优个性化投资组合。
净值化产品投资交易管理
由银行间市场交易中心Comstar交易管理系统原顾问担任总架构师，以符合机构金融市场和资产管理部门的投资决策、风险管理、合规控制需求为首要设计理念，为机构投资人提供投资决策支持、高效交易处理与精细化投后管理等一体化的净值化产品管理系统解决方案，以业务运营视角，实现层级授权、高效和安全交易、持仓/流动性管理、利率/信用风险把控、全口径核算等维度实现一站式平台集成。
民商在智
如何化解资金安全难题？
资金监管
依照相关法律法规要求，严格执行资金监管，浦发银行为国内基金销售主要监管行
资金划拨
监管账户独立运行、专款专用，受监管行和监管机构监管，由监管行负责资金划拨。
交易指令
资金同账户进出、闭环操作。监管行对来自我司和基金公司的交易指令、资金金额逐笔勾兑，层层匹配。
在智功能
采用“民商在智”， 获得超凡投资力。
在智提供灵活、简单及开放的净值化产品解决方案，提升投后管理水平，以及处理的效果及效率，完善资金监控和报告，加强风险管理。凭借超过10年在国内本土资金及资本市场的经验，能够帮助客户强化业务能力及业绩，从而获得显著的竞争优势。
依赖净值化净值化产品解决方案，机构投资人可利用云计算能力，实现更加连贯灵活的信息技术架构。这样灵活且颇具成本效益的方式能更好地帮助企业应对新的监管标准及其他变化。
常见问题
在智如何实现投资决策支持？
我们除了有自身资深的投资交易团队，还与国内顶尖的资产管理机构展开合作。投研力量覆盖国内固定收益、权益、商品及海外等大类市场，每个板块均有十年以上投研经验的专家负责跟踪研究，定期对大类市场做回顾分析并置信度展望，最终由投资决策委员会汇总作出综合配置决策建议。
结合定量和定性方法，对基金产品、投资经理、管理人作细致标签分类，多维度剖析和归因，以及深入接触尽调，形成完整的国内公募基金数据库。最终通过系统平台的功能展示、定期研究报告、策略会/圆桌论坛以及投资顾问协议等方式由浅至深向机构投资人服务。
在智如何实现交易全流程把控？
参数设置层面：投资组合/交易席位设立，支持FOF或MOM层级结构；基于投资组合的交易员权限操作/访问权限设置；投资交易品种权限及买方卖方额度；经办/复核流程权限。
流程操作层面：批量下单和分拆；下单目的账户的分拣簿记；前台对交易处理环节全流程可视化监控。后台账务和清算前对交易真实性、完整性和操作授权的把控。
在智如何实现投后资产管理？
系统架构和设计人员具备多年资管一线经验，以机构金融市场和资产管理部门的风险管理、合规控制主流需求为首要设计理念。
基于投资组合最小维度的投后管理：库存和头寸持仓管理，管理会计全口径损益核算，现金流、库存的历史/预期变化，流动性管理，市场风险和信用风险管理。投资组合能聚合进更高一层视图完成统计。